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中信证券股份有限公司
  2008年11月25日

  一、中信证券简介
  中信证券股份有限公司成立于1995年,经过10余年的发展,已成为国内规模最大的证券公司,在企业融资、证券研究等领域,建立了独特的优势:
  国内证券市场上第一家、也是目前唯一一家通过公开发行股票上市的证券公司。
  截至2006年末,公司的净资产规模达到123.10亿元,净资本达到105.78亿元,成为国内资本规模最大的证券公司。
  中信证券的企业股权融资业务国内领先,2003年、2004年股票承销额列全国第一,2006年全国排名第二;截止到目前,中信证券共为100多家各类企业提供了直接股权融资服务,与长江电力、武钢股份、中国石化、中国银行、中国国航、中国工商银行等中国最优秀的企业建立了长期的业务关系。
  2006年被深圳证券交易所评为“2006年度中小企业板最佳保荐机构”。
  中信证券研究团队在《新财富》“2006最佳分析师”评选中,荣获“本土最佳研究团队”第一名,并获12个研究领域第一名;股票销售交易团队荣获“最佳销售服务团队”第一名。
  自1998年至2005年,中信证券连续八年位列企业债券承销市场全国第一。
  中信证券是第一批获得创新试点的证券公司之一,在企业融资的诸多领域开创了中国证券市场的先河,由此多次被《 Asia Money 》评为最佳证券公司。
  中信证券(香港)有限公司的设立,建立了跨境资本市场的通道,可满足国内企业国际发展战略的需要。

  二、中信证券中小企业融资业务简介
  为满足中小企业日益增长的融资服务需求,中信证券设立了专为中小企业提供全方位融资服务的部门——企业发展融资部。企业发展融部的主要业务包括:(1)企业首次公开发行股票过程中的企业改制、辅导、发行保荐与持续市场维护服务;(2)企业私募股权融资财务顾问服务;(3)上市公司再融资服务;(4)并购重组财务顾问服务。
  目前,企业发展融资部有40多名专业人员,总部设在北京,在上海、杭州、深圳、山东等地设有分支机构。

  三、中信证券关注的重点领域与选择企业的标准
  1、中信证券重点关注的领域
  中信证券为中小企业融资服务业务的重点放在具有高成长性的行业,具体拓展的领域主要为:(1)消费品及消费相关行业;(2)服务领域内的相关行业;(3)高科技产业中依靠技术进步持续创造市场需求的细分行业。(4)传统产业中,那些由于技术升级扩张了市场需求空间、呈现出较高发展速度的新技术细分行业;(5)新能源、资源和新材料等相关行业。
  2、中信证券选择目标企业的标准
  (1)目标企业为该领域内的细分行业龙头企业,市场份额行业排名前3位、行业优势地位明显,拥有核心竞争力,历史业绩与成长性良好,并有较高的成长预期。或者,目标企业在当前市场虽没有特别优势,但在技术、自主创新能力等方面拥有竞争优势,或在商业模式、品牌等方面具备独特竞争优势,且该企业已经表现出远高于行业平均水平的成长能力,并有望于可预期的时期内发展成为行业龙头。
  (2)目标企业的财务状况良好,呈现稳定的业绩增长趋势,并达到如下要求:三年连续盈利,累计净利润不低于5000万元人民币,最近一年度的净利润不低于3000万元;或者,该企业虽然达不到上款要求,但在过去三年中的销售收入或净利润呈现加速增长态势,并在未来三年内还能保持该增长速度。

中信证券企业发展融资部联系方式: 

姓名 固定电话 移动电话 电子邮箱 传真
陈平进 010-84588472  13701069142 cpj@citics.com 010-84588435 
吴淑红 010-84588416  13810481929 wsh@citics.com 010-84588435

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